Εκτύπωση  Αποστολή
 ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
  Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
Επικαιρότητα
 Πρόσωπα
 Κατασκευές
 Υλικά
 Μηχανήματα έργων
 Ατζέντα
 Θέσεις
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
Γίνε συνδρομητής!  
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προχωρά στην έκδοση «επενδυτικού» ομολόγου έως 500 εκατ. ευρώ
 


Στην έκδοση ομολόγου ύψους έως 500 εκατ. ευρώ πρόκειται να προχωρήσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Η έκδοση υλοποιείται μέσω δημόσιας προσφοράς κατά την οποία προβλέπεται η έκδοση έως 500.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών. Το ελάχιστο ποσό έγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 κι ολοκληρώνεται την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 ενώ η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%), ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του Ομίλου.
Προτεραιότητα του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου, που θα χρηματοδοτηθεί από το ομόλογο, είναι η ενίσχυση των μακροχρόνιων, επαναλαμβανόμενων εσόδων του μέσα από επενδύσεις (ιδιόκτητες και με Συμβάσεις Παραχώρησης και ΣΔΙΤ) σε βασικές υποδομές.
Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης.
Ως Σύμβουλος Έκδοσης έχει οριστεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ενώ Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι οι: «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.» και «EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» και Ανάδοχοι οι: «Τράπεζα Optima Bank A.E.» και «ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ».
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει προχωρήσει σε τρεις εξαιρετικά επιτυχημένες ομολογιακές εκδόσεις, δείγμα της μεγάλης εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στον Όμιλο και τις εταιρείες του.
Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει ηγετική θέση στους τομείς των Υποδομών & Παραχωρήσεων, της Καθαρής Ενέργειας, των Ιδιωτικών Έργων, της Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες και Θερμικές Πηγές, καθώς και ισχυρή παρουσία στους τομείς της Διαχείρισης Απορριμμάτων και των Έργων Περιβάλλοντος, έχοντας επενδύσει συνολικά 2,5 δις ευρώ κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Έχει δρομολογήσει δε ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα στους τομείς των παραχωρήσεων και των υποδομών, με συμμετοχή του σε έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3,5 δις ευρώ με το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα να περιλαμβάνει είτε υφιστάμενα έργα, όπως ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, είτε έργα που βρίσκονται σε ώριμο πλέον στάδιο και για τα οποία αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα, στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικονομία με επενδύσεις μεγάλης εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Μέσω των επενδύσεων αυτών αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 20.000 νέες θέσεις εργασίας την προσεχή πενταετία.
Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Η ICAP πρόσφατα διατήρησε την πιστοληπτική διαβάθμιση Α για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή.
Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ICAP πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση έντονης αστάθειας και αβεβαιότητας που έχει διαμορφωθεί με την επιδημία του COVID-19 κι εξετάζοντας τις επιπτώσεις της επιδημίας στην πιστοληπτική διαβάθμιση του Ομίλου.
Η διατήρηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της ICAP αντανακλά:
– Στο γεγονός ότι ο τομέας των ΑΠΕ (λόγω της φύσης δραστηριότητας) παρέχει σταθερό cash flow ειδικά στις τρέχουσες συνθήκες
– Στη διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ως προς την συμβολή του στα λειτουργικά αποτελέσματα, με ταυτόχρονη αύξηση της συνεισφοράς των τομέων ΑΠΕ & Παραχωρήσεων, οι οποίοι έχουν υψηλότερα ποσοστά λειτουργικής κερδοφορίας
– Στις υψηλής αξίας επενδύσεις διαχρονικά με ταυτόχρονη ικανοποιητική λειτουργική κερδοφορία
– Στην εκτίμηση ότι ο Όμιλος διατηρεί σημαντικές πιθανότητες ανάληψης νέων έργων παραχώρησης στα οποία έχει συμμετοχή στην διαγνωστική διαδικασία (Εγνατία Οδός, Βόρειος Οδικός ¶ξονας Κρήτης, η Υποθαλάσσια Ζεύξη Σαλαμίνας – Περάματος, το Casino Resort στο Ελληνικό) και τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις μακροχρόνιες σταθερές ταμειακές ροές
– Στη διατήρηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου του Ομίλου σε υψηλά επίπεδα και την ανανέωσή του με υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης έργα
 
 Επικαιρότητα
Concrete Awards 2019: Χρυσό Βραβείο στο Κλειστό Γυμναστήριο της Καρδίτσας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Εργασίες συντήρησης στην Επαρχιακή Οδό 27
Δημοπρατείται η μελέτη της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το τμήμα από τον κόμβο της Βιοκαρπέτ έως την Νίκαια
Στην τελική ευθεία για το 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Προχωρά στη διαγράμμιση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Λάρισας με έργο 800.000 ευρώ
Concrete Awards 2019: Στην τελική ευθεία για την Τελετή Απονομής
Κοινή συνεργασία και άμεση, αποτελεσματική λύση για το δρόμο Λάρισα-Φάρσαλα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Εργασίες συντήρησης σε διάφορα σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου
Δημοπρατήθηκε σε χρόνο ρεκόρ το έργο της κατασκευής της εισόδου της πόλης της Καρδίτσας
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Χωρίς κανένα πρόβλημα στο οδικό δίκτυο - Αντιμετωπίσθηκε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το Νομό Μαγνησίας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Εργασίες συντήρησης σε διάφορα σημεία του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες  | Facebook